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當前國內鉛酸電池產品市場現狀分析

發布時間2019-10-23類別:媒體聚焦來源: http://www.manyiku.com/newslist55_23.html

    一、經濟政策分析

 

      1.重視環保 提高行業準入門檻

       隨著我國環保政策的嚴格執行,行業規范條件等相關政策的貫徹和實現,鉛酸蓄電池行業的環保投入將進一步加大,成熟、先進、適用的清潔生產技術、新工藝將被推廣。這無形中提高了蓄電池行業的準入門檻。未來只有那些實力雄厚、研發能力強、產品質量穩定,同時也具備較好的環保治理能力的企業,有望在市場中贏得更大的市場份額。

 

       根據《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例》、《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法》和《鉛酸蓄電池產品生產許可證實施細則》等相關規定,蓄電池生產企業須獲得國家質量監督檢驗檢疫總局頒發的《全國工業產品許可證》方可開展生產。

 

       根據工信部《鉛蓄電池行業規范條件》(2015年本),鉛酸蓄電池行業企業要在企業布局、生產能力、不符合規范條件的建設項目、工藝與裝備、環境保護、職業衛生與安全生產、節能和回收利用等方面符合規范條件,并以規范條件為依據對鉛酸蓄電池生產項目生產許可、信貸融資等方面予以管理。

 

      2.國家政策引導行業健康有序發展

 

       國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄》(2011年本)(2013年修正),明確列示新型結構(卷繞式、管式等)密封鉛酸蓄電池等動力電池,新型大容量密封鉛酸蓄電池,超級電池和超級電容器為第一類鼓勵類產業。

 

       《國家中長期科學和技術發展規劃綱要 2006-2020》提出重點研究太陽能電池相關材料及其關鍵技術、燃料電池關鍵材料技術、高容量儲氫材料技術、高效二次電池材料及關鍵技術、 超級電容器關鍵材料及制備技術, 發展高效能量轉換與儲能材料體系。

 

       《輕工業發展規劃(2016-2020年)》明確指出要推動電池工業向綠色、安全、高性能、長壽命方向發展,加快卷繞式、鉛碳電池等新型鉛蓄電池;支持電池行業進行連鑄連軋連涂等連續極板生產技術改造, 動力型鉛蓄電池組裝線自動化集成技術改造。

 

       《電池行業“十三五”發展規劃》, 要將我國電池工業初步實現由大變強,進一步提高準入門檻,淘汰落后產能,基本實現機械化制造。

 

       《鉛蓄電池行業規范條件》(2015年本)不限制卷繞式、雙極性、鉛碳電池(超級電池)等新型鉛蓄電池,或采用連續式(擴展網、沖孔網、連鑄連軋等)極板制造工藝的生產項目的生產能力。

 

       二、行業分析

 

       1.行業現狀梳理

 

       按照應用領域劃分,鉛酸蓄電池主要可分為備用電源電池、儲能電池、起動電池和動力電池四大類。備用電源電池是主要用于通訊備用電源、不間斷電源(UPS)、應急照明電源及其他備用電源的蓄電池。儲能電池指適用于供太陽能發電設備和風力發電機以及其他可再生能源的儲能用蓄電池。 起動電池是主要應用于汽車、摩托車、燃油發動機起動、點火和照明的蓄電池。動力電池主要應用于電動自行車、電動特種車(電動游覽車、高爾夫車、巡警車、叉車等)、低速電動乘用車、混合電動車等電動車輛作為動力。

 

鉛酸蓄電池按用途領域分類

       相比于其他形式的電池,鉛酸蓄電池有自己的比較優勢:

 

       ①性能比較優勢:A、實現工業化生產的時間最長、技術最成熟的電池,性能穩定、可靠,適用性好;B、采用稀硫酸作電解液,無可燃性,電池采用常壓或低壓設計,安全性好;C、工作電壓較高、工作溫度范圍較寬,適用于混合電動車(HEV)等高倍率放電應用;D、能浮充電使用,淺充淺放電性能優異,適用于不間斷電源(UPS)、新能源儲能、電網削峰填谷等領域;E、大容量電池技術成熟,能制成數千安時的電池,為大規模儲能提供了便利。

 

       ②成本比較優勢:鉛酸蓄電池是最廉價的二次電池, 單位能量的價格是鋰離子電池或氫鎳電池的 1/3左右。此外,鉛酸蓄電池的主要成分為鉛和鉛的化合物,鉛含量高達電池總質量的60%以上,廢舊電池的殘值較高,回收價格超過新電池的 30%,因此鉛酸蓄電池的綜合成本更低。

③再生利用比較優勢:鉛酸蓄電池組成簡單,再生技術成熟,回收價值高,是最容易實現回收和再生利用的電池。

 

       同樣鉛酸蓄電池的不足,比如 ①能量密度偏低②循環壽命偏短③產業鏈存在鉛污染風險等。

 

       根據國家統計局公布數據,2017年1~12月全國鉛酸蓄電池行業累計完成產量同比增長1.11%。2017年我國鉛酸蓄電池行業產量約20780.63萬千伏安時,需求量約18702.02萬千伏安時。

 

    2009-2017年中國鉛酸蓄電池行業供需

 

       在鉛酸蓄電池產品結構中,啟動型鉛酸蓄電池占比最大,達到48%,其次是動力型鉛酸蓄電池,占比為28%,備用與儲能型鉛酸蓄電池占比為15%。2017年國內備用電源鉛酸蓄電池需求量約1118.1萬千伏安時,占比鉛酸蓄電池需求量總量的5.98%。

 

    2009-2017年備用電源鉛酸蓄電池需求及占比鉛酸蓄電池需求比重

 

      2、競爭格局判斷:壁壘增高優勝劣汰

 

       隨著我國市場經濟進程的加快,我國的鉛酸蓄電池企業已經形成民營、外資、中外合資、國有等多種經濟成分及多元化所有制在競爭中共同發展的格局。隨著江森自控、杰士湯淺、艾諾斯等國際知名鉛酸蓄電池企業將生產轉移至我國,鉛酸蓄電池市場已日趨國際化。市場化帶來的競爭,最直接的呈現就是優勝劣汰,從目前市場情況看已經出現幾個特別的壁壘或者分水嶺。

 

        (1)技術壁壘

 

       普通開口式鉛酸蓄電池被列為淘汰類輕工類產品, 目前鉛酸蓄電池的發展重點是閥控密封免維護鉛酸蓄電池。為保證鉛酸蓄電池產品質量及其一致性,企業電池生產的諸多生產工序技術如板柵鑄造、和膏、涂板、穿壁焊和跨橋焊等均需要較長時間的摸索和積累,并逐步形成自身的技術路線和特點。其中鉛膏配方等重要工序內容一般作為行業企業的商業秘密進行保護。

 

       行業企業尤其是較為大型的生產企業一貫注重研發投入,不斷提升產品質量及質量的一致性,降低次品率和生產成本。未來,新型鉛酸蓄電池的發展方向為降低鉛耗量、提高電池質量能量密度、質量功率密度、循環壽命和快速充電能力,只有技術實力雄厚的企業才有優勢研發相關技術,進入相關領域。

 

       (2)環保及資金壁壘

 

       根據工信部發布《鉛蓄電池行業規范條件》(2015年本)的規定和要求,行業企業同一廠區生產能力應達到規定的最低要求, 應采用行業內較為先進的工藝和自動化生產設備以提高效率減少環境污染,同時還需符合環境保護、職業健康和安全生產的相關要求。上述規范條件的要求將大幅提升行業企業的固定資產投資和運營成本, 資金實力較弱的企業難以符合規范條件要求而面臨相關政府部門在生產許可證的續期、信貸融資、環保核查等方面的管理。

 

       (3)市場壁壘

 

       中高端客戶對鉛酸蓄電池產品質量及其一致性方面的考量使得生產企業產品的口碑、檢測結果、質量表現更被看重,因此市場聲譽和質量表現對生產企業的銷售影響較大。蓄電池產品雖屬耗材,但是部分電池的使用壽命最長可達 20年,因此市場聲譽的建立需較長時間,行業的新進入者短期內在聲譽和口碑方面較難達到行業成熟生產企業的水平。

 

       面對激烈的市場競爭和環保政策壓力,鉛酸蓄電池行業整合、兼并重組的進程將加快,行業優勢企業規模將不斷擴張,小型企業將因無法承擔較高的環保投入及先進的生產工藝、設備投入而逐步被兼并、淘汰。

 

       在備用電源電池和儲能電池用途領域,市場分布在電信、金融、政府、新能源以及工業制造等行業領域, 細分行業集中度較低, 優勢企業主要包括南都電源、雄韜股份、圣陽股份、雙登集團、理士國際。在起動電池用途領域,起動電池市場主要在新車市場和維護市場,行業集中度相對較高,優勢企業主要包括中國動力、駱駝股份、江森自控和杰士湯淺。在動力電池用途領域,動力電池市場主要在電動自行車、低速電動車等,行業集中度相對較高,優勢企業主要包括天能動力和超威電池。

 

      3、行業發展趨勢:前景廣闊、應用多樣化

 

       (1)全球鉛酸蓄電池市場供求狀況

 

       2015年,全球鉛酸蓄電池市場規模占全球電池市場規模的54.67%。鉛酸蓄電池作為全球市場份額最大的電池類型, 全球市場規模預計仍將保持持續增長。2015年全球鉛酸蓄電池市場規模較上年增長1.57%,達到432.08億美元,預計未來5年將基本維持1%-2%增長速度。

 

全球鉛酸蓄電池市場規模預測(億美元)

 

       (2)我國鉛酸蓄電池供求狀況

 

       我國是全球最大的鉛酸蓄電池生產國、消費國和出口大國。我國鉛酸蓄電池行業主要實行以銷定產, 鉛酸蓄電池生產數量減去出口的數量大致為國內消費數量。從2005年至2016年,國內企業鉛酸蓄電池產量呈波動式增長,年均復合增長率達10.17%。

 

2005-2016年國內鉛酸蓄電池產量情況

 

    在“十三五”期間鉛酸蓄電池產量預計復合增長率為10.76%,至2020年鉛酸蓄電池產量達到35,000萬 kVAh。近年來,通過行業持續的技術引進、消化、吸收和歐、美、日、韓等國家在我國的投資建廠,我國鉛酸蓄電池主要類產品的制造技術已經接近國際先進水平。目前,我國已成為全球鉛酸蓄電池生產、消費和出口大國。近年來,我國出口鉛酸蓄電池產量保持較快速度增長,2015年出口產量為3,078.48萬kVAh,同比增長9.44%,2016年出口產量下滑產量為2,804.49萬kVAh,同比下降8.90%。

 

 

2010-2016年我國出口鉛酸蓄電池產量情況

 

       (3)鉛酸蓄電池細分市場需求概況

 

       鉛酸蓄電池作為最古老的化學電源,經久不衰,被廣泛用于電信通訊、電力系統、計算機系統及自動化控制系統、應急照明等備用電源電池領域,新能源和儲能電池領域,汽車、船舶、摩托車、坦克、拖拉機、柴油機等起動電池領域,電動自行車、電動汽車、電動三輪車、電動叉車及高爾夫球車等動力電池領域。

 

       ①備用電源電池需求

 

       A、UPS電池需求

 

       2016年我國UPS市場規模預計為55.19億元,未來市場將保持較快的增長速度。

 

2010-2016年我國UPS市場規模(億元)

 

       B、通信電力用電池需求

 

       鉛酸蓄電池在通信行業主要用在移動基站的備用電源, 在電力行業主要用在發電廠、變電所的控制保護和動力直流供電系統的備用電源和儲能電源,其產品類別是閥控式密封免維護固定型鉛酸蓄電池。因此,通信電力用鉛酸蓄電池的市場需求與通信電力行業的發展前景、投資力度密不可分。通信行業是目前發展最快、最具創新活力的領域之一。

 

       “十三五”期間,國家將繼續加強“寬帶中國”建設力度,推進基礎通信網絡建設。加快推進全光纖網絡城市和4G網絡建設,2015年網絡建設投資超過4300億元,2016-2017年累計投資不低于7000億元。推進光纖到戶進程,擴大移動通信覆蓋范圍,提升移動寬帶速率。國內通信業對閥控式密封鉛酸蓄電池需求將穩定增長。此外,電力系統變電站備用電源,可充電照明燈具、可充電電扇等電器應急類電器產品對鉛酸蓄電池的需求也較為旺盛。

 

       ②儲能電池市場需求

 

       儲能用鉛酸蓄電池是指適用于供太陽能、 風能等新能源發電設備的儲能用鉛酸蓄電池。新能源(風能、太陽能等)的發展以其推動可持續發展和新經濟增長點雙向利好一直受到政府部門的大力支持,也是未來的發展重點。

 

       儲能電池技術是制約目前新能源儲能產業發展的關鍵技術之一。鉛酸蓄電池目前是儲能電池中較優選擇。從成本角度看,與鋰電池等其他化學儲能方式相比,鉛酸蓄電池具有較好的經濟性。從產品性能看,鉛酸蓄電池技術成熟、安全性高、適用溫度范圍大;鋰電池在大電池組應用上存在一致性等問題,在大型動力電池單體方面存在安全性問題。鉛酸蓄電池的新產品鉛碳電池進一步提升了電池的性能,循環次數得到大幅提升,也降低了單位次數使用成本。鉛酸蓄電池產品在儲能領域具有相對較好的應用前景。

 

       國際能源署預測,從2011年到2035年全球能源需求將增長三分之一,可再生能源所占比重將從當前的 13%增加至2035年時的18%, 風電和太陽能等新能源的并網應用和分布式電網應用將會給儲能電池提供廣闊的市場空間。國務院《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》將能源結構調整上升為國家戰略,到 2020年非石化能源占一次能源消費比重達 15%,煤炭消費比重控制在 62%以內。該計劃要求大力發展風電,風電裝機量由2015年的1.45億千瓦增長至2020年的2億千瓦,年均增長率為6.64%;加快發展太陽能發電,光伏裝機量由2015年4318萬千瓦增長至2020年的1億千瓦,年均增長率達18.19%。全球以及我國太陽能、 風能等新能源的快速發展對高性能儲能電池產生較大的需求。

 

       ③起動電池需求

 

       起動電池主要為配備內燃機的汽車或摩托車的起動電機提供能量, 從而驅動發動機飛輪旋轉實現發動機的起動,也提供照明用電源。起動電池要求能在短時間內提供較大電流,即使在零下20度以下低溫時也能正常工作,同時在內燃機起動后持續為電池充電時具備良好的抗過充能力。 鉛酸蓄電池恰好以其適用溫差范圍廣、大電流放電性能好、安全穩定、性價比高的優勢,滿足了這一領域的需求。其他蓄電池無論在容量、價格、安全性還是環境適用性上均較鉛酸蓄電池有一定的差距,在起動電池領域無法與鉛酸蓄電池形成實質性競爭。起動電池市場主要包括汽車起動市場和摩托車起動市場。

 

       a、汽車起動市場

 

       汽車起動電池下游市場分為一級市場(配套市場)與二級市場(維護市場),在汽車產銷量和保有量持續增長的背景下, 汽車起動電池市場規模呈現快速增長態勢。一級市場是為汽車整車生產廠家提供配套供貨,每輛新車一般配備一只電池。二級市場是指存量車客戶在車輛維修保養過程中通過汽車零配件經銷商、汽車4S店、蓄電池經營部和汽車修理店等經銷商購買蓄電池。汽車起動電池屬于汽車零部件中的消耗品,平均壽命約2年,因此汽車起動電池市場需求數量為新車銷量與汽車保有量一半之和。我國汽車銷量從2010年的1,806.2萬輛增長至2016年的2,802.8萬輛,年均增長率為7.60%;我國汽車保有量從2010年 7,802萬輛增長至2016年的19,400萬輛,年均增長率達16.39%。持續增長的汽車銷和存量為汽車起動電池的發展提供了良好的市場環境。

 

2009-2016年中國汽車總銷量(萬輛)

 

2009-2016年中國汽車保有量(萬輛)

 

       b、摩托車起動市場

 

       我國是世界摩托車第一生產國和消費國,摩托車產量、銷量占世界產量、銷量的一半以上,同時我國摩托車保有量也居世界第一,接近全球摩托車保有量的三分之一。截至 2015年6月底全國摩托車保有量約為0.9億輛,若考慮未上牌的車輛,全國摩托車保有量約為1.2~1.3億輛。2016年,摩托車產量和銷量分別為1,682.1萬輛和1,680.0萬輛,摩托車起動市場依然較大。

 

       ③動力電池需求

 

       動力電池要求大功率充放電性能,主要運用在電動自行車、電動三輪車和低速電動汽車等領域,市場需求呈穩步增長態勢。動力電池市場分一級市場和二級市場,其中一級市場為新車市場,二級市場為維護市場,目前鉛酸蓄電池的更換周期約為2年。中國市場電動自行車鉛酸蓄電池的銷售量于2016年至 2021 年間將以5.4%的年復合增長率穩定增長。電動三輪車具備代步和載貨的雙重功能,在農村和二、三線城市廣受歡迎,蓬勃興起的快遞業最后一公里的派送基本依靠電動三輪車完成。 2015年10月26日,中國國務院印發了《關于促進快遞業發展的若干意見》。根據該意見,2020年我國將基本實現鄉鄉有網點、村村通快遞,快遞年業務量達到 500 億件,將研究出臺快遞專用電動三輪車國家標準以及生產、使用、管理規定。中國快遞業的高速發展和城鎮化建設的加快,勢必推動電動三輪車市場爆發式增長。2015年中國銷售電動三輪車1,500萬輛,同比增長約30%,預計到2020年,中國電動三輪車保有量將接近1億輛。隨著行業規范化迎來健康發展,低速電動車用鉛酸蓄電池成為新的增長點。目前使用鉛酸蓄電池的低速電動車主要集中在山東、河南等省份。2014年以來,地方行業規范陸續出臺,行業規范性有所提升,比如2014年6月12日山東省發布了《山東省汽車行業標準(小型純電動車)》,以及《山東省小型電動車生產企業準入條件》,2014年3月河南省洛陽市發布《洛陽市低速四輪電動車生產及管理暫行辦法》。2015年山東省生產小型電動汽車34.7萬輛,同比增長約53.7%,產量連續三年增長超過50%,山東省提出了到2020年每年生產 100萬輛微型電動汽車的計劃目標。

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